Durée : 2 jours

Prochaines dates en fonction des inscriptions de profils cohérents pour vous, ou dates sur-mesure avec des participants de votre entreprise .

100% à distance

Pédagogie et interactivité adaptées au télétravail ou aux organisations multi-sites et internationales.

Prix : 1695 € HT

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Nous sommes à votre disposition pour étudier vos besoins.

CONTENU

Ce cours, qui offre un aperçu complet des marchés, est parfaitement adapté aux nouveaux arrivants sur les marchés financiers.

Pendant deux jours le formateur vous fera découvrir les différents types d’intervenants et le rôle qu'ils jouent, ainsi que les types d’instruments qu’ils traitent au jour le jour. Aussi, si vous êtes interpellé par des termes tels que CDS ou CLO, ce cours vous éclairera ainsi que sur l’ensemble du jargon financier.

 

OBJECTIFS DU COURS

À la fin de ce cours, les participants seront en mesure de :

  • Décrire le marché dans lequel les banques d'investissement opèrent

  • Identifier les principaux domaines d'activité d'une banque d'investissement

  • Identifier les différents marchés et les instruments financiers

  • Expliquer les objectifs financiers de l'investisseur pour chaque instrument

  • Comprendre la typologie des différents investisseurs

  • Connaître les sujets d’actualités qui agitent les marchés

  • Identifier les principaux acteurs du marché

  • Définir le jargon du marché et démystifier la terminologie financière

  • Décoder la presse financière.

 

PUBLIC CIBLE
Les nouveaux arrivants dans des banques d'investissement - ce cours fournit un aperçu clair des marchés, des instruments et des services financiers. Le cours est également adapté à tous ceux qui souhaitent une introduction aux marchés financiers et comprendre ainsi le rôle joué par les banques d'investissement.

Introduction

  • Cette section donne un aperçu général des marchés de capitaux et explique les rôles des principaux acteurs institutionnels

  • Les banques d'investissement et les banques commerciales

  • Les événements récents sur les marchés financiers: la crise du crédit, crise bancaire, crise économique, et l'assouplissement quantitatif (QE)

  • Les joueurs du marché: buy-side, sell-side et autres contreparties. Qui fait quoi?

  • Les organismes de réglementation - l'environnement réglementaire et les sujets d'actualité réglementaires actuels

Investment Banking et Corporate Finance

  • Le processus d'émission, comparaison avec le processus d’émission en actions

  • Origination et syndication

  • Carnet d’ordre

  • Gestion de l'offre: le rôle du chef de file

  • Fusions et acquisitions

Marché monétaire

  • Les marchés monétaires - dépôts à terme / prêts et titres du marché monétaire, « repo »

  • Les banques centrales et les marchés monétaires, impact de la politique monétaire

  • Les marchés de change – comptant et forward

Marchés et instruments: taux de référence

  • Les bases de calcul

  • Caractéristiques des obligations d'État, les différents types et le processus d’adjudication

  • Coupons, prix et rendements (rendement actuariel, rendement moyen)

  • Les courbes de taux - formes et interprétations

  • Les dérivés de taux  - futures et swaps

Marchés et instruments: le crédit

  • Les obligations corporate - caractéristiques et typologie (dont les callable, putable et convertible)

  • Les fondamentaux de l'analyse crédit

  • Les agences de notation

  • Les spreads de crédit

  • Dérivés de crédit et les indices de CDS

Marchés et instruments : les actions

Cette section présente les marchés actions, détaille le principe d’émission primaire (IPO) et décrit les principales caractéristiques des actions

  • Emission en action: le point de vue des entreprises

  • Qui émet et qui investit

  • La gamme de produits: ordinaires, des actions de préférence

  • Trading : échanges de gré à gré, les marchés d'actions et le trading algorithmique

Marchés et instruments : les options

  • Mécanismes des options - caractéristiques et profils de gains

  • Pricing d’options – approche intuitive des prix

Introduction aux marchés financiers

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